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苹果在台湾第二次发行债券 计划融资10亿美元

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  2月15日消息,美国著名财经杂志《巴伦周刊》援引市场调研公司 CreditSights 的消息称,苹果正在台湾地区进行新一轮债券发行,与美国本土 100 亿美元的融资数额不同,在台所设定的目标仅有 10 亿美元。而在近日提交给美国证券交易委员会的一份文件显示,苹果正在举行其在台湾的第二次债券销售,进一步确认了该消息。

  而根据美国证券交易委员会文件显示,苹果此次在美国市场的债券发售将包含 6 个不同期限,最短 2 年期,将于 2019 年到期,最长的期限可达 30 年,直到 2047 年才到期,收益率在 4.2% 左右。

  除了保持30年之外,投资者在2020年3月3日“按照公司选择”可以进行兑现,此后直到2047年每年的同一天投资者都可以进行赎回兑现。兑现的价格将是购买时的本金加上直到兑换时间时应计而未付的利息。

  这次债券发行的管理组织,包括作为代理的德意志银行(Deutsche Bank Ag)的台北分行、高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和美林(Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated。文件显示,这次债券发行的代理费将为300万美元。

  苹果首次在台湾发行债券是在去年6月份,那次共发行13.8亿美元债券,高于金融分析师预计的12亿美元水平。

  本月早些时候,苹果曾表示其在美国已经完成一次债券发行,为该公司融资100亿美元。该次债券发行是苹果有史以来第四大规模的债券销售,而最初曾预计融资额在60亿美元至80亿美元。

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