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红枫访谈之专访嘉定创投:走近最佳政府引导基金——平常心,不平常

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  创投名片

  嘉定创投

  嘉定创投成立于2011年8月,是由上海市嘉定区国有资产经营有限公司和嘉定区集体经济联合社共同投资设立的专业投资管理机构。至今,嘉定创投已投资基金50家,负责投资和管理规模30亿人民币的政府引导基金。

  投资领域

  引导基金日常投资运作,充分运用政府创业投资引导基金的杠杆作用,建立“基金的基金”的新型投融资平台。

  集成电路及物联网、新能源汽车及汽车智能化、高性能医疗设备及精准医疗、智能制造及机器人等。

  最佳政府引导基金

  “‘风口上的猪’飞得再高也不是我们追逐的方向。我们追求的是,寻找有共同价值观、产业理念,能够推动产业落地并协同发展的最佳合作伙伴。”在2016年中国私募基金峰会上,嘉定国资集团副总经理、嘉定创投总经理茅健如是说。

  此次峰会,嘉定创投这匹黑马已经连续四年取得政府引导基金前五名的好成绩。在此之前,外界鲜少能看到这只基金的发声。2011年8月,由上海市嘉定区国有资产经营有限公司和嘉定区集体经济联合社共同投资设立的专业投资管理机构,上海嘉定创业投资管理有限公司(以下简称“嘉定创投”)成立。至今,嘉定创投已投资基金50家,负责投资和管理规模30亿人民币的政府引导基金。

  在创业者看来,投资人天南海北的发现好项目;在嘉定创投,他们则要天南海北的发现好的基金落地嘉定。作为上海嘉定创业投资引导基金(以下简称“引导基金”)的受托管理机构,嘉定创投按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则,负责引导基金日常投资运作,充分运用政府创业投资引导基金的杠杆作用,建立“基金的基金”的新型投融资平台。

  在嘉定,扎实的产业背景,完整的汽车产业体系、高端医疗设备、物联网产业集聚基地、上海科创中心重要承载区等都是基金所看中的元素。产业特色优势也使得嘉定创投在业内拥有了非凡的吸引力。其中,集成电路及物联网、新能源汽车及汽车智能化、高性能医疗设备及精准医疗、智能制造及机器人等四大产业集群成为基金投资的“主力军”。

  嘉定创投希望通过扶持创业投资企业发展,积极吸引和集聚国内外优秀创业投资企业及其管理团队来嘉定区发展,大力培养本土创业投资管理团队;引导社会资本投向嘉定区重点发展的产业领域,特别是四大战略性新兴产业,支持自主创新和高新技术产业。

  “专业化程度较高、有自己的特色,再加上市场化的运作,这些是嘉定创投的优势。”嘉定创投总经理茅健如是说。作为政府引导基金,嘉定创投遵循产业规律,有所为,有所不为。重点布局长期的战略性产业,不会因为市场的一时变化而盲目跟风。嘉定创投今后的主要投资方向仍然是嘉定的四大主导产业。

  创业,不忘初心前进

  在与红枫财务的交流中,嘉定创投副总经理顾总也介绍了基金本身的投资情况。从2013年开始,嘉定创投陆续投资基金50+,其中有40+落地嘉定。在项目投资方面,16个项目,有10个已经成功退出。磁宇科技、细胞治疗中心等高科技企业,在新三板上市的开心麻花、被阿里巴巴注资的日日煮(自媒体频道)、以及电竞领军人物王思聪、李晓峰投资的钛度科技等创新项目,均入驻嘉定并获得基金后续融资。

  三分之二的命中率,得益于嘉定创投的专业化团队管理。这支不超过10人的团队,丰富的投资管理经验,金融或法律专业硕士以上学历,为团队的成功奠定了坚实的基础。在谈到如何选择基金和项目时,嘉定创投团队也介绍了他们观察的几个维度。

  在高风险的投资圈里,嘉定创投在大量的实践和观察中发现,选择基金其实和选择项目非常相似。首先,他们会详细了解基金或者创业项目所呈现出来的书面成绩;其次,他们会关注项目团队的发展和管理能力;第三看基金的业绩和项目储备。不同行业的基金和项目会展示出不同的特质,关键在于,项目本身的团队是否具有更大的同一性和容错度。

  结合市场和行业的运作变化,嘉定创投发现创业不仅仅是资本的运作,更是团队成员之间的的志同道合。嘉定创投在选择项目时,倾向于寻找有共同价值观、产业理念,能够推动产业落地并协同发展的最佳合作伙伴。

  顾总说:“创业是一场高风险高回报的冒险,在莫测的市场变化中,成功的要素取决于团队的专注与深入程度。为什么是这个人能成功,为什么是这个团队走到了最后。在长久的观察后,聪明人总能发现行业真正的运作模式。先做好自身能做好的事,在做事的过程中不忘初心前进,认真的团队总能脱颖而出。”

  创投接力

  嘉定创投对创业者说:“平常心,不平常。不忘初心。”

  嘉定创投问投资人:“定量和定性在投资实践中究竟是什么关系?”

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