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坤元资产问道2021 | 百亿市场的“碳中和” 绿色金融迎投资风口

坤元资产 王大勤|2021-05-17 21:32:50|来源:网络

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“碳达峰、碳中和”的意义不止于绿色环保,其背后所蕴含的人类社会经济增长模式的转变,对于依附于实体经济而存在的金融业来说,也是一场渐进式的变革。

  要避免气候灾难,我们必须实现零排放。我们需要开发和推广突破性技术,并借此走完剩余的路。

  ——比尔•盖茨

  2021年可称为中国发展的“碳中和”元年,也是绿色低碳经济全球竞争的元年。“碳达峰、碳中和”是一场“倒逼式”的革命。“碳达峰、碳中和”的意义不止于绿色环保,其背后所蕴含的人类社会经济增长模式的转变,对于依附于实体经济而存在的金融业来说,也是一场渐进式的变革。

  姚余栋博士:

  2020年,我国在联合国大会上明确提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。未来“碳达峰”注定是中国经济、产业结构变革,能源革命的分水岭。

  “目前中国的碳排放水平居全球首位。尽管我国的碳排放强度持续下降,但仍高于欧美。对于中国而言,实现零排放是一项异常艰巨任务。”大成基金副总经理、首席经济学家,央行金融研究所前所长姚余栋博士在4月22日的坤元资产高端对话栏目《牛转“钱”坤》财富嘉年华的直播中如是说。

大成基金副总经理、首席经济学家,央行金融研究所前所长姚余栋博士

  对于中国而言,实现碳达峰的“艰巨”在于中国区域间发展的不平衡。姚余栋博士指出:“从区域碳排放总量来看,东部地区碳达峰压力较小,甚至有望提前完成碳达峰任务,而中部地区和西部地区碳排放压力较大,在2030年能否实现碳达峰存在不确定性。”

  姚余栋博士认为,尽管任务艰巨,但碳减排也将给中国带来巨大的投资机遇,中国不仅要为人类贡献,共同应对全球气候变化的挑战,也是中国寻求能源独立的新契机。

  作为在国民经济发展中占据重要地位的金融业,必将在“碳达峰、碳中和”目标的实现中发挥举足轻重的作用。金融业的重要作用主要有以下三方面:一是,降低融资成本;二是,增加融资的可获得性;三是,创造新的交易市场。

  这些作用正在让绿色经济释放活力。当下很多金融机构都在提前服务和引导碳中和项目。商业银行在建立健全绿色金融体系,服务绿色金融项目等方面采取了不少重要举措。比如,中国银行发行的国内首批碳中和债券。中国首批碳中和债券参与发行企业包括三峡集团、国家电力投资集团有限公司、华能电力、南方电网、雅砻江流域水电开发有限公司和四川机场,发行金额合计64亿元,这也是全球范围内首次以“碳中和”命名的贴标绿色债券产品。

  清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织(IMF)原副总裁朱民认为,碳中和给了中国提升劳动生产力和推动科技发展的一个重大抓手,碳中和背后的一切是科技创新,并且通过能源革命,可以从根本上重塑中国经济。

  在此趋势下,开发性的金融机构也在提前布局。比如,坤元资产看准节能减排这个赛道,并于近期研究了涵盖新能源汽车、自动驾驶等相关领域的项目。据了解,目前,坤元资产和凯旋创投拟联手投资自动驾驶相关项目;此前,坤元资产还联合中国早期市场最活跃的VC/PE机构经纬中国,投资了理想汽车。

  对于深耕节能减排赛道,坤元资产管理合伙人周鋆女士此前在出席坤元资产高端对话栏目《牛转“钱”坤》的直播中也表示:“从‘两会’传递出来碳中和、碳达峰这一信号以后,更坚定了坤元资产深耕节能减排赛道的决心与信心,未来我们会从专业的角度进一步筛选优质的项目提供给投资者。”

  探寻

  “将全球每年510亿吨的碳排放量逐步减少至0.”这既是比尔•盖茨的梦想,也是全人类的目标。自比尔•盖茨关注气候变化以后,他便不再持有化石燃料公司的股票。他的举动,无疑释放了一种投资转向的信号:从投资传统能源的产业转向清洁能源产业的趋势愈来愈明显。

  然而,实现碳中和目标也不能只单纯地依靠政府或投资界,还需要协调全社会的力量。正如人民银行行长易纲所言,实现碳中和需要巨量投资,政府资金只能覆盖很小一部分,缺口要靠市场资金弥补。

  比尔•盖茨于2015年,提出了“突破能源联盟”,投资“零碳”技术超过10亿美元,投资覆盖可负担的、可靠的清洁能源以及低排放的水泥、钢筋等。

  在碳减排的“自我革命”中,也蕴藏着上万亿的投资机会。高盛研究报告显示,中国到2060年在清洁技术基础设施方面的投资将高达16万亿美元,可创造4000万新增就业,带动中国经济保持增长。

  姚余栋博士指出,随着新能源汽车领域市场化、产品化程度提高,新能源私家车销量增加,这一领域会出现更多投资机遇。他还大胆想象:如果采用沙漠发电、海上发电等技术手段,中国或将摆脱对化石能源的依赖。“我国的塔克拉玛干沙漠总面积为33万平方公里。未来如果将光伏在沙漠中进行覆盖,若按照我国家庭年均用量6000瓦来计算的话,只要2平方米的沙漠就能满足一个家庭一年的用电量……。”他还预计,未来新的技术革命和能源革命也将为中国带来巨大的投资机会。

  可以预见,随着新的技术革命、清洁能源的推广、新能源汽车、自动驾驶的应用普及等,越来越多改变能源结构的投资机会将展露在投资者面前,这些项目也将沉淀为投资者值得长期投资的“绿色资产”。

  坤元资产合伙人及美国公司董事总经理苏强博士分析,伴随着中国经济的加速复苏和金融市场双向开放的不断加速,外资已经全面涌向中国这片蓝海,中国将成为世界资本“下注”的主战场。尤其是未来中国将有更多的“绿色资产”、“低碳资产”崭露头角,投资中国的魅力将更加凸显。

  结语

  “要避免气候灾难,我们必须实现零排放。我们需要开发和推广突破性技术,并借此走完剩余的路。”在这场渐变式的变革中,我们必须走出“舒适圈”,忍痛舍弃固有的思维模式和生产方式,只有这样我们才能获得更多的新机遇。

  未来,谁能在中国经济的加速复苏中抓住发展机遇,蓄势“绿色资产”“低碳资产”的价值投资,谁就能获得长期的回报。

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