骅威股份拟13.1亿收购掌娱天下和有乐通全部股权
12月31日消息,骅威股份发布公告称,公司拟8.6亿元购买掌娱天下100%的股权、4.5亿元收购有乐通100%股权,交易方式为发行股份及支付现金,其中30%为现金对价共计3.9亿元;股份对价总计9.2亿元,以25.19元/股发行3635万股支付。
同时拟向不超过10名特定对象发行股票募集配套资金总额不超过11.8亿元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%用于支付现金对价、电影和电视剧投资目等。
此外,此次交易中加入了对赌协议,掌娱天下承诺2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润数额分别不低于 6600 万元、8250 万元和10320 万元。有乐通也承诺2016年度、2017年度和2018 年度实现的净利润数额分别不低于 3600 万元、4680 万元和 5850万元。
据《创投时报》了解,掌娱天下于2013年9月成立,是一家手游研发、运营公司,成立至今已累计开发出30多款游戏,随着网络游戏和手机游戏的市场竞争的进一步加剧,2015年下半年重新确立了发展战略,转变为以“影游互动、深耕细作、专注精品”的游戏研发和运营战略。
而有乐通成立于2010年,是一家专业从事移动支付整合及移动增值业务。公司致力于为移动增值领域提供专业、全面的无线支付手段。
《创投时报》得知,骅威科技股份有限公司成立于1997年,是一家集动漫创意、影视制作、智能娱乐产品研发、生产和营销为一体的高科技企业。公司于2010年11月17日在深交所挂牌上市。2012年,公司在上海投资设立了控股子公司上海民脉文化发展有限公司和全资子公司上海骅威文化发展有限公司,主要从事于室内儿童主题乐园的开发和建设,通过取得日本授权,逐步有序地在全国建立多家“哆啦A梦梦幻天地”乐园。此外,公司还先后于2014年7月和2015年6月收购了第一波和浙江梦幻星生园影视文化有限公司。
在此之前,骅威股份还收购了第一波和浙江梦幻星生园影视文化有限公司。从以上的一系列动作来看,骅威科技意在通过收购和整合多家公司,从而打造由手游IP至研发、运营、推广的完整产业链。
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