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『美年大健康』收购『爱康国宾』:再次提价表诚心

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  1月7日消息,自从去年11月29日公布收购要约计划之后,国内两大体检品牌美年大健康爱康国宾的博弈一直未消停。

  昨日,美年大健康壳资源江苏三友宣布已正式更名为美年大健康产业控股股份有限公司,并发布最新要约价格,以每份美国存托股份25美元或每份普通股50美元,全现金购买爱康国宾已发行的全部普通股。比2015年8月28日收盘价格溢价约55.6%,比张黎刚及相关私募股权基金报价函溢价约40.4%。

  除了提高价格,美年大健康也拉来了帮手,优化要约。买方团增添三位新成员,分别为上海源星胤石股权投资合伙企业(纪源资本)、上海赛领资本管理有限公司和海通新创投资管理有限公司。

  12月15日,江苏三友(30.87, 0.00, 0.00%)宣布,其参与的买方团收购iKang Healthcare Group, Inc。(爱康国宾)的目标不会发生任何改变,并向爱康国宾董事会之特别委员会提交了修改和优化后的收购建议。此举立即遭到了爱康国宾董事长张黎刚发对,表示将实施毒丸计划,阻止收购。针对爱康国宾提出的毒丸阻击计划后,美年大健康再次表示出了想联姻的诚意。美年大健康称,优化收购建议会给各方股东带来更高的现金价值,有利于各方股东自主作出最有利的选择。

  2016年1月5日晚间,爱康国宾宣布此前由公司董事长张黎刚和方源资本牵头组成的私有化财团加入了新成员。包括阿里巴巴、中国人寿、中国新资本、LTW、安大略省教师退休金计划委员会和天津君联赟鹏与原买方集团签署了经修订和重述的联盟协议,组成新的联盟。

  在这份新的成员名单中,阿里巴巴和中国人寿两位重量级人物格外吸引眼球。但目前这个新联盟并没有提高此前17.8美元/ADS的私有化报价。公告显示,新财团各方仍有权利随时退出。

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