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顺丰拟借壳鼎泰新材上市 控股100%股权的初步估值433亿元

顺丰 叶知秋|2016-05-23 18:10:08|来源:创投时报

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交易的拟购买资产顺丰控股100%股权预估值为448亿元,由于2016年5月3日顺丰控股召开股东大会,决议以现金分红15亿元,此次顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。

  5月23日午间获悉,A股公司鼎泰新材今日发布公告,宣布鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。

顺丰拟借壳鼎泰新材上市 控股100%股权的初步估值433亿元

  以2015年12月31日为基准日,交易的拟购买资产顺丰控股100%股权预估值为448亿元,由于2016年5月3日顺丰控股召开股东大会,决议以现金分红15亿元,此次顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。

  公告称,经交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产初步作价8亿元,拟置入资产初步作价433亿元,两者差额为425亿元。置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。

  顺丰控股2015年营业收入473亿,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利16.2亿元,顺丰控股2014年营业收入382亿,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利9.2亿元。顺丰控股2013年营业收入270亿,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利18.9亿元,顺丰控股2013年的净利润要高于2014年、2015年。

  协议规定,顺丰控股在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和 34.8亿元。

  本次发行股份购买的资产定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日,本次发行股份购买资产的股份发行价格为21.66元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票均价的90%。

  不考虑配套融资因素,交易完成后,王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材股本64.58%;考虑配套融资因素,交易完成后,王卫先生控制的明德控股将持有本公司总股本的 55.04%。明德控股将成为本公司控股股东,王卫将成为鼎泰新材实际控制人,顺丰控股实现借壳上市。

  此前关于顺丰上市的传言也很多,有业内人士预测,顺丰借壳的几率的比较大,不会“排队”等待,毕竟长达2年的等待会失去很大的先机,所以必定会在借壳上大做文章,对于“快递第一股”也会有一定的冲击力。

  前段时间流传比较多的,几率比较大的,就是顺丰借壳红旗连锁的消息,不过后来随着红旗连锁复牌,顺丰借壳的消息也落空,但却给人一种神秘的感觉,顺丰上市何去何从?

  今日终于有了定论,顺丰借壳A股公司鼎泰新材,作价433亿元,交易金额约为申通和圆通的2.5倍。

  关于顺丰借壳上市的传言:

  顺丰速运也于2016年2月20日在《深圳商报》发布公告,承认将要在国内上市的消息。顺丰将要上市的这个消息的曝出,业内人士纷纷猜测,顺丰是会排队等待,还是借壳上市呢?随着3月15日红旗连锁宣布停牌,给了大家一个很大的想象空间。顺丰要借壳红旗连锁?

  从业务上来讲,早在两年前,顺丰就已与红旗连锁达成过合作。2013年11月7日,红旗连锁与顺丰旗下的四川分公司签署战略合作协议,红旗连锁旗下的首批100家门店陆续开通顺丰快递代存业务,同时双方还宣布将立足各自优势,力争有更大合作。 据了解,顺丰在早前就有借壳红旗连锁的打算,只是在价格方面没有谈妥,此事才一直被搁浅,直到申通与圆通纷纷宣布借壳上市,中通计划在2016年底到2017年在美股上市,全峰快递也把上市目标瞄向了今年的新三板,外部环境迫使顺丰不得不将上市提上日程。

  2015年12月2日,A股公司艾迪西发布公告表示,拟置出合法拥有的全部资产、负债,置入申通快递100%股权,作价169亿元,本次重大资产重组实施后,申通快递完成借壳上市。随后大连大杨创世股份有限公司于2016年1月15日发布重大资产重组进展公告,公告显示大杨创世将与圆通速递有限公司进行资产重组,通过此举,圆通速递或将最终实现借壳上市。

  据业内人士分析,假如顺丰借壳红旗连锁上市,对双方都有很大的益处。在业务方面,顺丰速运也将从快递业变成“快递+零售”双业务,同时顺丰旗下的顺丰海淘等跨境电商业务正好和红旗连锁的传统超市业务相匹配,从而形成全新的“顺丰零售”业务,红旗连锁还可以借助顺丰全国各地的快递网店迅速扩展其全国市场,还可以借助顺丰的仓储和配送优势发展生鲜和送货上门业务。

  想法是好的,但是实际情况还要看当事人的意愿以及外部发展的大环境,可能顺丰认为现在的时机还不成熟。顺丰上市现在只是时间的问题,在“民营快递第一股”还未出现之前,一切都是未知数。

本文来源:创投时报

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