易车网获得腾讯、百度、京东3亿美元战略融资
128人浏览 / 0人评论
6月7日消息，易车网宣布获得腾讯、百度、京东的投资，腾讯、百度与京东分别向易车投资5,000万美元。同时易车网与PAG签订1.5亿美元可转债协议，易车网此次总融资额达3亿美元。
腾讯、百度与京东三方同意分别认购2,471,577股的易车新发行普通股，定价为每普通股20.23美元，相当于每美国存托股份20.23美元。易车一股美国存托股份代表一股普通股。此定价为最终协议签订前五个交易日每日收盘价按日交易量的加权平均。
易车同时宣布与PA Grand Opportunity Limited (PAG) 达成最终协议。根据协议，易车同意向PAG或其附属公司发行总面额高至1.5亿美元的可转换债券(可转债)。此可转债的存续期限为5年，年利率为2.00%。在可转债发行3个月后，债券持有者有权于任意时间将此可转债转换为易车普通股或美国存托股份。可转债的初始转换价格为每美国存托股份23.67美元。
易车公司董事长兼首席执行官李斌将通过与PAG 签订的总收益互换协议，间接投资部分此次可转债。易车计划将此次发行新股及可转债的所得用于公司日常运营。
在新股发行与可转债发行交易完成后，腾讯、百度、京东与可转债持有者将分别持有易车全面稀释下的总发行流通股中 7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份 。
全部评论