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美图或于第四季度在香港上市 募资金额不超过10亿美元

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  《华尔街日报》援引不具名知情人士的消息称,拥有中国最受欢迎图片软件美图秀秀的美图公司计划于第四季度在香港进行IPO,募资金额在5亿至10亿美元之间。另有消息称,美图公司已在今年5月向香港监管部门递交了申请,8月19日向港交所递交上市申请,对此,美图方表示不回应此事。

美图公司或于第四季度在香港上市 募资金额不超过10亿美元

  而早在今年4月份时,腾讯科技便有称,该公司正“处于上市前融资阶段,估值约为38亿美元(约294亿港元),预期在年底正式上市时,估值有望上升至50亿美元(约390亿港元)。”

  美图公司前身为蔡文胜创建的厦门美图网科技有限公司,CEO吴欣鸿则在2007年创立火星文,引爆90后群体,此后,他创办美图秀秀等产品。美图的主要业务为研发图片及影片软件及产品,旗舰产品软件为美图秀秀、美拍,近年涉足硬件市场,推美颜相机及美图手机。此外,去年7月,美图还曾与云游控股合作推出了一款游戏。

  美图的融资进程:

  2014年,美图公司共完成A、B、C三轮融资,累金额共计3.6亿美元,完成C轮后的美图公司估值约为20亿美元。今年6月,美图完成了近3亿美元的D轮融资,公司估值约为38亿美元。

  在上一轮融资中,投前蔡文胜、美图CEO吴欣鸿两人一共持有超过50%以上美图公司股权,美图核心员工持有3.2%的股权。

  此外,IDG持有美图9%的股权、启明投资持有7.7%的股权、老虎基金持有11%的股权、华夏基金持有7%的股权,另外,创新工场持股也达到3.8%左右,战略股东富士康持股1.7%。

  美图的现状:

  美图公司最新官方数据显示美图移动端产品全球覆盖设备数已经超过10亿台,用户数过百万的国家和地区达到18个。截至2015年10月,美图的产品移动端月活跃用户2.7亿,日活跃用户5200万。美图秀秀移动端总用户数超过5亿、美拍总用户数超过1.7亿。目前美图海外用户数超过1亿,超过18个国家和地区用户数超100万并在快速上升,用户数量增长主要来自海外。

  而根据App Annie提供的最新数据,在“全球十大移动应用开发商排名”中,以影像美化和社交为核心产品的美图公司排名全球第八。

  目前,美图的营收来源有广告,硬件销售,游戏和电商,当然主要是依赖手机销售及广告,这两者在2015年分别占比87%和12%,美拍信息服务收入和游戏收入,加起来占比仅1%。不过美图高级副总裁北够与CTO张伟曾在采访中透露,今后美图的商业化将沿着广告、游戏、电商三条路进行。不久前,美妆相机的app中就上线了口红试妆功能,跟品牌商达成合作,可试色后直接实现购买,这也许是美图试水电商的一个信号。

  据调查,美图2015年获得约8亿元的销售收入,2014年为4.93亿元,2013年则为8600万元,不过,目前美图公司一直处于亏损状态。业内预计,从2017其或许会实现规模性盈利,一改此前持续亏损的境况。

  为何选择港交所?

  美图选择在香港上市,而非是纽交所或纳斯达克,可以视为是港交所与纽交所、纳斯达克的最新竞争态势。如果此次美图上市成功,将可促进更多科技公司在港交所上市。

  港交所一直希望促使更多创业公司在该交易所上市,其目标对象包括小米、滴滴等多家公司。但相比于纳斯达克或纽交所,香港证监会现在并不允许同股不同权,这也是当初为何阿里巴巴最初想在港交所上市,但最终因同股不同权问题未能解决,转而到纽交所上市。

  据雷帝网报道,蔡文胜也表示:因为美图要更加国际化发展,美图在国外已经有数亿用户。为什么选香港不是美国,美图用户大部分在中国,香港地区也很多,我们想更接近我们的用户。

  据统计,七月末,科技公司约占港交所市值的10%,其中市值最大的为腾讯,然后是个人电脑制造商联想和软件公司金山。华尔街日报援引知情人士称,相对少的科技公司比例是美图选择港交所申请上市的一个原因,他们认为分析师可能会因此给予美图更高的估值。

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